Atención automatizada para una correduría de seguros
Los clientes reciben atención inmediata a cualquier hora y el asesor recibe la solicitud ya estructurada.
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líneas de negocio: autos, gastos médicos, vida e inversiones
24/7
atención inmediata
Sector: servicios financieros / seguros
Una correduría que atiende seguros de autos, gastos médicos mayores, vida y asesorías de inversión.
El problema
Cada línea de seguro pide información distinta. Un seguro de auto necesita datos del vehículo; uno de gastos médicos mayores, historial y edades; una asesoría de inversión, perfil y objetivos. Todo eso llegaba mezclado por distintos canales, a cualquier hora, y con la misma persona resolviendo dudas básicas una y otra vez.
El resultado: prospectos esperando respuesta, información incompleta que obligaba a un segundo contacto, y asesores dedicando su tiempo a capturar datos en vez de asesorar.
Cómo lo resolvimos
Implementamos agentes de IA con flujos dinámicos: el agente identifica qué tipo de seguro busca la persona y conduce la conversación por el flujo correcto, pidiendo exactamente los datos que ese producto necesita.
- Flujos por línea de negocio: autos, gastos médicos mayores, vida e inversiones, cada uno con su captura.
- Resolución de dudas con la documentación real de la correduría.
- Agenda de citas con un asesor cuando la consulta lo amerita.
- Carga de documentos para cotizar sin ida y vuelta de correos.
- Escalamiento a un asesor humano en cuanto la conversación lo requiere.
- Cumplimiento de privacidad y protección de datos personales en toda la captura.
Beneficios para el cliente final
- Atención inmediata, a cualquier hora, sin esperar turno.
- Respuestas claras a sus dudas antes de hablar con un asesor.
- Puede agendar su cita y subir su documentación en la misma conversación.
- Contacta a un asesor humano cuando lo necesita.
Beneficios para el negocio
- Solicitudes completas y estructuradas: el asesor recibe el caso listo para cotizar.
- Menos horas dedicadas a capturar datos y responder preguntas repetidas.
- Captura de prospectos fuera de horario, que antes se perdían.
- El equipo dedica su tiempo a asesorar y cerrar, no a levantar información.
Cliente anonimizado por confidencialidad.